Данные компании со штатом 230 человек были разбросаны по 1С:Предприятие, Bitrix24, почте, мессенджерам и десяткам Excel-файлов. Заявки приходили в почту, чаты и по телефону, история взаимодействий хранилась в личных таблицах менеджеров. Интеграции между системами были поверхностными — их добавляли «сверху», а не закладывали в логику процессов.
Каждая сделка начиналась с ручного поиска: что клиент покупал год назад, кто его вёл, какие цены обсуждались. При этом компания не могла объективно оценивать загрузку ресурсов и видеть реальную финансовую картину.